Карнавал (1 сезон) (2003)

В 1934 году в глубинках Америки среди пыли Среднего Запада молодой беглец, 18-летний Бен Хокинс, обретает убежище в мандриующем шоу удивительных людей, знаменитом как "Карнавал". Этот фантастический коллектив включает в себя Таро-гадательницу Софи, её мать со сверхъестественными способностями, слепого менталиста профессора Лодза, и множество других уникальных артистов, таких как бородатая дама, сиамские близнецы и змеиная наложница. Цирк под руководством загадочного Хозяина, который крайне заинтересован в тайных способностях Хокинса – мальчик умеет лечить и возвращать в живые, платя за это страшную цену. Бен и калифорнийский проповедник Джастин Кроу связаны не только прошлым, но и поразительно схожими видениями, которые толкают проповедника на путь, полный тайн и роковых событий. На пороге времён, когда магия ещё не утратила своего величия, встреча Бена и Джастина знаменует собой схватку между светлыми и тёмными началами, где не так просто разглядеть, кто есть кто.