Сумерки. Сага. Новолуние (2009)

После трагического инцидента на день рождения героиня осознает опасности, связанные с её возлюбленным, и тот решает покинуть её, чтобы оградить от дальнейших бед. Оставшись одна, она находит утешение в дружбе с давним другом, который помогает ей справляться с болью. Однако дружба постепенно оборачивается новым открытием — её друг скрывает невероятную тайну, связанную с древним мифическим наследием.
Героиня всё глубже погружается в мир сверхъестественного, открывая для себя существование не только вампиров, но и их извечных противников — оборотней. В это время её тоска по возлюбленному приводит к необдуманным поступкам, которые могут поставить её жизнь под угрозу. Она начинает слышать загадочные голоса, которые подталкивают её к опасным действиям, вызывая у друзей тревогу за её безопасность.
Тем временем, в другом месте разворачиваются события, которые угрожают судьбе обоих миров. Узнав о возможной гибели её возлюбленного, героиня решается на отчаянный шаг — отправиться в чужую страну, чтобы спасти его. Её путь приводит к встрече с могущественными существами, чьи решения могут изменить не только её жизнь, но и баланс между мифическими кланами.