Там, на неведомых дорожках... (1982)

Во время школьных каникул, Митя отправляется в деревню, где неожиданно для себя оказывается в чудесном мире. Здесь он соединяет силы с персонажами из любимых сказок, чтобы противостоять злодеям, богатым на злые умы, таким как бессмертный Кощей, хитрый Соловей-Разбойник. В их ряду присутствует и зловещее Лихо Одноглазое, но стойкость и отвага помогают героям одолеть даже его. Путешествие по этим таинственным магическим тропам становится испытанием храбрости и преданности для молодого Мити.