Автомобиль, скрипка и собака Клякса (1974)

В одном приморском городке, в большом дворе с двухэтажными домами живет Аня Хорошаева. Красавицу двора покорила сердца сразу двух мальчиков: Олега — хорошего мастера, способного руками оживить любую машину или железяку, и романтичного скрипача Давида. Трое школьников ученики пятого класса часто гуляют вместе.
Первой любовью друзей оказалась ветреная девочка, которая не может сделать выбор, демонстрируя симпатию то к технарю, то к музыканту. Учеба стоит, а Аня занята любовными терзаниями. У нее нет времени обращать внимание на младшего брата.
В это время Кузя ищет товарища. Единственной родной душой мальчика была собака Клякса, сбежавшая после попытки покрасить ее зубной пастой в зебру. Теперь малыш хочет завести кошек, из которых так просто сделать обезьян. А там недалеко и до медведей, которые станут его друзьями.