Искусство жить в Одессе (1989)

Действие разворачивается в Одессе начала XX века. Главный герой — молодой авантюрист Мишка Япончик, ловкий и обаятельный, живёт на грани закона. Он не бандит, но и не праведник: просто выживает, как умеет. Вокруг него — шумный город, где смешались языки, судьбы, надежды.
Мишка дружит с воришкой Сенькой, влюблён в певицу Марусю, конфликтует с полицейским приставом Козырем. Каждый день — риск, каждая сделка — игра с огнём. Но он верит: удача не отвернётся.
Потом революция. Всё рушится. Старые правила больше не работают, новые — ещё страшнее. Мишка пытается удержаться на плаву, но время меняется слишком быстро. Даже его хитрости теперь бессильны.
Город шумит, пахнет морем и пылью. Люди смеются, дерутся, умирают. А он всё бежит — от пуль, от любви, от себя самого. Но Одесса не отпускает. Никогда не отпускает.